實現可持續發展
從日常生活發掘可持續投資良機
面對氣候問題愈來愈緊迫、行業標準日益提高及消費者取態改變,可持續發展已是不可阻擋的大趨勢。事實上,可持續發展並非是空泛的宣傳口號,而是滲透到我們的日常生活,與衣、食、住、行息息相關,投資者及早了解當中特點,才能捕捉未來的投資大趨勢。安聯投資了解箇中道理,將可持續發展投資視為重點,透過注入更多環境、社會及管治(ESG),助投資者開創通往更可持續未來的道路。
身為主動投資者,安聯投資的使命是投資於具有良好管治水平及成功商業模式的企業,從而為客戶提供領先市場的潛在回報。身處在21世紀,我們相信投資策略應與正面的社會及環境成果互相配合,才會取得成功。
可持續投資大行其道,與新世代的思維有莫大關係。調查發現,有84%1的千禧世代投資者,表示會優先考慮以ESG為重點的投資策略。隨著社會財富逐漸向新世代轉移,這種思維將會日漸成為常態。投資者只要細心觀察,便不難發現在衣、食、住、行等日常生活各方面,都能找到可持續發展的身影。
主動選股 鋪設可持續康莊大道
於1999年推出的安聯全球永續發展基金,是全球首批可持續發展投資基金之一。身為業界先鋒,我們深信聚焦於具有良好治理水平的公司,將可為投資者帶來更優質的潛在回報。相反,忽視ESG因素或會對企業商業模式帶來更高風險。
我們的策略是剔除主要從事燃煤、酒精、賭博或武器等領域的企業,並避開一些因為技術發展而面臨被淘汰的行業,例如旅行社或印刷媒體。另一方面,我們以長遠的目光,投資於旨在推動能源轉型的行業,包括電動車,以及引領創新技術的行業,例如雲端運算、人造肉、智能電網投資、健康護理、清潔及工業機械人等。
我們根據行業相關的ESG標準,為剩餘的股票範圍作出評分,並將相關ESG分析與基礎研究團隊的成果結合,形成「財務實力及ESG特徵」兼備的平衡組合。這種方法讓我們可同時受惠於集中化與多元化,並讓我們從ESG及基本角度深入了解我們的投資。
身為主動投資者,我們認為選股是推動投資回報的關鍵。我們的投資流程建基於對5至10年的展望,以找出被市場低估的企業,以及正在進行重大變革或重組的優質增長型企業。此外,我們一直積極與企業互動,協助改善其ESG績效。透過投資於具備開創性可持續技術及商業模式的公司,投資者將可發揮一己力量,協助鋪設更可持續的康莊大道。
*投資策略和過程並不保證在所有市場情況下均有效,投資者應根據個人風險判斷評估自己的能力作長期投資,特別是在市場轉淡的期間。
1 摩根士丹利,截至2023年5月。
2 摩根士丹利,截至2022年6月。
3 InsightAce Analytic,截至2023年8月。
4 Frost & Sullivan,截至2020年10月。
5 國際能源總署(IEA)《2024年全球電動車展望》,2024年4月。