可持續投資 -放眼世界、成就未來

對於許下的可持續發展承諾,我們一直堅定不變,而隨著環境出現更多可能性,我們的思維方式也有所調整。因應投資者的目標和要求各有不同,我們提供的可持續投資產品也配備不同投資部署,亦有不同程度的ESG整合方式,從而迎合客戶的偏好。我們旨在協助客戶作出投資決策,同時為社會福祉作出貢獻。我們將會一直堅守承諾,以可持續發展為己任。

 

*截至2023年6月30日的資產管理規模,當中包括1,180億歐元以ESG風險為主的策略,根據歐盟可持續金融披露法規,這些策略並不被視為可持續產品。
**最高評級為5星
2022年數據

了解我們的實力如何發展以支持投資者的需求

我們的可持續投資之旅

1999年
2015年
2016年
2021年
2022年
2023年

三大可持續發展主題

我們確立了三大可持續發展主題,相信這三大主題對社會、我們的投資者和安聯投資的業務都至關重要。

我們的研究和參與活動將圍繞著這三大主題,致力在當中找出對我們的業務、我們所投資的企業以及所有持份者而言最重大的風險與機會。

產品類別

我們客戶的可持續發展目標各不相同,因此我們在提供投資解決方案時,也會根據客戶的最終目標來提供不同的可持續發展整合程度。我們提供的聚焦於可持續發展產品和聚焦於創造效果產品,各自需至少符合兩點,包括需採用我們的可持續最低剔除政策,以及需採用我們其中一種資格審核方法。

Document
傳統


目標
財務回報與主動風險管理

僅屬第6條的產品*
聚焦於ESG風險產品

880 億歐元

目標
財務回報和重大E、S和G風險考慮因素

資格審核方法
綜合ESG

僅屬第6條的產品*
企業範圍內的剔除法
聚焦於可持續發展產品

2,070 (以影響力為重點策略之管理資產總值(AUM))

目標
財務回報、可持續發展目標和價值觀

資格審核方法
SRI同類最佳 關鍵績效指標方法 可持續多元資產混合 ESG評分方法

符合第8條要求的產品*
聚焦於創造效果產品

2,070 (以可持續性為重點策略之管理資產總值(AUM))

目標
財務回報和可衡量的可持續成果

資格審核方法
創造效果(第9條) 符合可持續發展目標的固定收益/多元資產/私募市場(第9條) 符合可持續發展目標的股票(第8條)

符合第8條或9條要求的產品*
可持續最低限度剔除法
ESG風險評估:識別和考慮可持續發展相關的風險和不利衝擊
主動盡職治理:企業參與和代理投票
資料來源:安聯投資,2023年12月31日。
僅用於說明目的。剔除法適用於直接投資。可持續或創效投資私募市場策略適用於安聯ESG整合架構剔除法條款。安聯投資支持聯合國可持續發展目標(SDG)。
*根據歐盟SFDR法規
ESG:環境、社會與管治。SRI:可持續及責任投資。KPI:關鍵績效指標。

主動盡職治理

我們的目標是為現實世界的轉型鋪設康莊大道,身為客戶資產的主動盡職管理者,我們將堅守一己責任,致力實現目標。

2022年摘要

我們與 355間企業進行了

438

次參與接觸,當中涵蓋 996個主題,以推動正面變革

我們參加了

10,205

次股東大會

我們在

69%

的股東大會上,對至少一個議程投下反對票、保留票或棄權票

我們以兩大方式來「激發」所投資企業的可持續成果:

憑藉代理投票,我們能夠代表投資者在股東大會上投票,這使我們擁有發言權,就我們所投資企業面對的重大問題提出意見。我們會經過深入的研究和分析,以及與所投資企業討論後才作出 投票決定。

為了使我們的意願更加公開透明,我們開始在年度股東大會前就優先主題發表公告,並嘗試說服其他投資者採取類似做法。

我們承諾對代理投票的活動完全公開透明,就此,我們發表了以下內容:

我們與所投資企業進行參與接觸活動,以了解及減輕我們投資時面對的真實風險。近年來,我們根據一系列優先主題,包括氣候變化、地球限度和包容性資本主義等,增加了參與活動的次數。

我們參與的主題數目也有所增加,主題包括了企業治理、業務策略,以及環境和社會影響等。

跨資產類別的參與

身為主動股票管理者,參與企業活動向來是我們的傳統,目前我們更把參與的領域擴展至固定收益和綠色標籤債券市場,並協助我們的企業信貸策略展開更多專屬對話;此外,我們也加強了亞洲投資的參與活動。

有些時候,我們提高影響力、實現客戶參與目標的最有效方法,是與其他投資者合作——特別是在一些我們相當關注、但對個別企業投資比例有限的情況下。

我們合作的投資團體包括 Climate Action 100+Ceres Food Emissions 5030% Club France Investor GroupPRI人權先進聯盟。合作參與的主題包括氣候變化、性別多元和人權等。身為30% Club Germany Investor Group的共同創立者,我們深感自豪。

我們在年度可持續發展和盡職治理報告中,闡述了有關治理活動和成果的詳情

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  • 證監會認可基金公告: 了解更多 (https://hk.allianzgi.com/-/media/allianzgi/ap/hongkong/pdf/en/announcements/20220518-agihk-announcement-for-sfc-authorized-funds-en)

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    投資涉及風險,尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。閣下在投資之前應細閱有關的基金銷售文件以獲取進一步資料,包括全面的產品特色及風險因素的說明。本網站未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審閱。

    註釋:香港證券及期貨事務監察委員會認可/批核不等如對該產品作出推介或認許,亦不是對該產品的商業利弊或表現作出保證,更不代表該產品適合所有投資者,或認許該產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

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安聯投資

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  • 安聯環球投資基金 
    • 安聯環球投資基金作為UCITS規例下的傘子型基金,旗下設有投資於固定收益證券、股票及金融衍生工具的多個不同附屬基金,每一附屬基金各具不同的投資目標及/或風險取向

    • 所有附屬基金 (「附屬基金」)可投資於金融衍生工具,會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。附屬基金的衍生工具風險承擔淨額最多為其資產淨值的50%。

    • 部份附屬基金的部份投資亦可投資於任何一項工具或工具的組合,例如固定收益證券、新興市場證券及/或按揭證券、資產擔保證券、房地產相關資產(尤其是房地產投資信託基金)及/或結構產品及/或衍生工具,該工具可能會涉及不同潛在風險(包括槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場、相關房地產價值及租金收入波動及場外交易風險)。

    • 部份附屬基金可投資於單一國家或行業〔尤其是小型股/中型股公司〕。相對於比較多元化的附屬基金,該等附屬基金或會因其集中投資而承擔較高風險。部份附屬基金須承受重大風險包括投資/一般市場、國家及區域、新興市場〔如中國內地〕、信貸能力/信貸評級/評級下調、違約、資產配置、利率、波幅及流通性、交易對手、主權債務、估值、信貸評級機構、公司特定、貨幣〔尤其是人民幣〕、人民幣債務證券及中國內地的稅務的風險。

    • 部份附屬基金可投資於可換股債券、高收益、非投資級別投資及未獲評級證券,須承擔較高風險(包括波動性、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險),因此可對部份附屬基金的資產淨值構成不利影響 。可換股債券將受提前還款風險及股票走勢所影響,而且波幅高於傳統債券投資。

    • 部份附屬基金可將相當比例的資產投資於由非投資級別主權發行機構〔例如菲律賓〕所發行或擔保的附息證券,因而須承擔較高的流通性、信用/違約及集中程度的風險,以及較大波動及較高風險水平。因此投資者可會蒙受嚴重虧損。

    • 部份附屬基金可投資於歐洲國家。歐洲經濟及財政困境有可能會惡化,因而對此附屬基金構成不利影響(如增加歐洲投資所附帶的波動、流通性及貨幣的風險)。

    • 部份附屬基金或會透過滬/深港通或中國銀行間債券市場或其他海外投資渠道制度及╱或相關容許的其他方式而直接及╱或透過一切合資格工具而間接投資中國A股、中國B股及╱或中國債務證券市場故此須承受相關風險〔包括額度限制、規則及規例的更改、基金匯回款項限制、交易限制、中國市場波動及不穩定、潛在的結算及交收困難、交易對手違約、中國經濟、社會和政治政策的變動及中國內地稅務等風險〕。滬/深港通及合格境外機構投資者計劃投資中國A股市場故此須承受相關風險(包括額度限制、規則及規例的更改、交易限制、結算及交收、中國市場波動及不穩定、中國經濟、社會和政治政策的變動及稅務等風險)。投資於人民幣計價股份類別亦須承受人民幣相關的貨幣風險及因貨幣貶值對該股份類別構成不利影響。

    • 部分附屬基金可採取以下策略,可持續及責任投資策略、SDG策略、可持續發展關鍵績效指標策略(相對)、綠色債券策略、多元資產可持續發展策略、可持續發展關鍵績效指標策略(絕對界線)、環境、社會及管治(「ESG」)評分策略及可持續發展關鍵績效指標策略(絕對)。如採取以上策略,附屬基金須承受策略相對的可持續投資風險〔如導致附屬基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會,及╱或在不利條件下出售證券或倚賴來自第三方ESG研究數據供應商及內部分析的資料及數據,其可能帶有主觀成份、不完整、不準確或無法取得,及╱或與基礎廣泛的基金相比會減低風險分散程度〕。此舉有機會導致附屬基金更為波動,及對附屬基金表現構成不利影響,因而對投資者於附屬基金的投資構成不利影響。此外,部分附屬基金可能特別專注於被投資公司的溫室氣體排放效率,而非其財務表現。

    • 部份附屬基金可投資於固定分派百分比股份類別(AMf類股份)。投資者務請注意,固定分派百分比不獲保證。該股份類別不能替代支付固定利息的投資。AMf類股份的分派百分比與該等股份類別或本附屬基金的預期或過去收入或回報無關。如果基金錄得負回報,固定分派百分比股份類別將繼續作出分派,因而可能對基金的資產淨值構成不利影響。正數派息率並不代表正數回報。

    • 投資所涉及的風險可能導致投資者損失部份或全部投資金額。

    • 投資者不應單靠本〔網站/文件〕的資料而作出投資決定。

       

       

    附註:此附屬基金派息由基金經理酌情決定。派息或從附屬基金資本中支付,或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降,及令可作未來投資的附屬基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與附屬基金結算貨幣之間的息差,有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響。股息派發適用於A/AM/AMg/AMi/AMgi 類收息股份(每年/月派息)及僅作參考,並沒有保證。正數派息率並不代表正數回報。有關附屬基金股息政策詳情,請參閱銷售文件。


    安聯環球投資亞洲基金

    • 安聯環球投資亞洲基金(「本信託」)乃遵照香港法例並根據信託契約而構成成的傘子單位信託。安聯精選主題收益基金安聯寰通收益及增長基金及安聯收益增值基金是本信託的附屬基金(每一「附屬基金」),投資於固定收益證券、股票及衍生工具,每一附屬基金各具不同的投資目標及/或風險取向。

    • 部份附屬基金須承受重大風險包括投資/一般市場、個別公司有關、新興市場、信貸用能力╱信用評級╱調低信用評級、違約、波動性及流通性、估值、主權債務、主題集中程度、以主題為基礎的投資策略、交易對手、利率變動、國家及地區、貨幣及資產配置及貨幣〔如外匯管制,尤其是人民幣〕的風險,及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成的不利影響。的風險。 歐洲經濟及財政困境有可能惡化,因而會對該等附屬基金構成不利影響〔如增加歐洲投資所附帶的波動、流通性及貨幣的風險〕。

    • 部份附屬基金可投資於其他集體投資計劃及交易所買賣基金。投資於交易所買賣基金或須承受額外風險,如被動投資、追蹤誤差、終止及與相關指數有關的風險。而投資於其他集體投資計劃須承受與該集體投資計劃有關的風險。

    • 部份附屬基金投資於高收益(非投資級別與未評級)投資及/或可換股債券,須承擔較高風險,如波動性、違約、利率變動、一般市場及流通性的風險,因此可對此基金的資產淨值構成不利影響 。可能會增加原本投資金額損失之風險。可換股債券將受提前還款風險及股票走勢所影響,而且波幅高於傳統債券投資。

    • 所有附屬基金可投資於金融衍生工具,附屬基金會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險。運用衍生工具可能導致附屬基金承受超出原有投資款額的虧損。附屬基金的衍生工具風險承擔淨額最多為其資產淨值的50%。

    • 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。

    • 投資者不應僅就本網站而作出投資決定。

       

       

    註:附屬基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金收入及/或從資本中支付,這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每個收息單位資產淨值即時下降,及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與附屬基金結算貨幣之間的息差,有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響。股息派發適用於A/AM/AMg/AMi/AMgi類收息股份(每年/月派息)及僅作參考,並沒有保證。正數派息率並不代表正數回報。有關附屬基金股息政策詳情,請參閱銷售文件。 

請示意您已閱畢及明白有關重要資料。