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安聯精選主題收益基金

精選7大未來核心主題

多元資產 | 環球

  • 此基金透過投資於環球附息證券及環球股票，並聚焦於主題及股票選擇，以達致收益和長期資本增值。
  • 此基金須承受重大風險包括投資／一般市場、主題集中程度、以主題為基礎的投資策略、資產配置、新興市場、與個別公司有關、信貸能力╱信用評級╱調低信用評級、利率變動、違約、波動性及流通性、估值、貨幣〔如外匯管制，尤其是人民幣〕的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成的不利影響。
  • 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險。運用衍生工具可能導致基金承受超出原有投資款額的虧損。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。
  • 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
  • 投資者不應僅就此文件而作出投資決定。
註：此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金收入及／或從資本中支付，這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每個收息單位資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與此基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響。
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7大投資主題

正在改變我們的日常生活

過去數十年，環球經濟經歷了由科技創新、城市化、資源稀缺、人口和社會環境變化引發的結構性轉型，識別出這些宏觀主題可以讓投資者把握未來趨勢，並捕捉長期投資機會。
1. 健康科技
可穿戴生物傳感技術和雲數據庫等健康科技或將成為我們日常生活和健康護理行業愈來愈重要的一部分。
2. 寵物經濟
寵物食品、玩具、美容和醫療費用的增長潛力非常具吸引力。
3. 基礎建設
這一主題涵蓋範圍廣泛，由原材料製造商、建築公司到設備供應商。
4. 新世代能源
清潔能源、高效儲能和可持續能源消耗模式將主導未來的能源世界。
5. 智能機器
這一主題涵蓋機械人技術、自動化及支援軟件。
6. 淨化水源及土地
改善供水、水質或用水效率的企業，以及從事回收和廢物處理的公司，將會成為焦點。
7. 數碼化生活
電子商貿、社交媒體及影片點播愈趨成熟，而數碼金融、電競和遙距工作等領域亦展現巨大潛力。
為何投資於安聯精選主題收益基金（「基金」）？
1. 投資於環球股票及信貸市場的
多元化投資組合
基金投資於環球股票及信貸市場，是一個多元化的證券投資組合，旨在尋求潛在增長，同時管理投資組合的波動性。
2. 股票部分：參與投資環球經濟的
增長領域
透過投資於最能從長期基本因素變化中受惠的主題，基金旨在識別結構性變化帶來的投資機會。

透過多元化的持股，股票部分旨在管理投資組合的波動性。這一部分的目標是持有150至200隻股票，意味著每項持股的平均權重不會超過股票部分的1.5%。
3. 宏觀環境重置後的收益吸引
從創造收益的角度，環球企業信貸收益率已重新定價至具吸引力的水平。

新興市場企業高收益債券的收益率從近年低位5.18%回升至近9%，歐元企業投資級別債券的收益率亦由負轉正。
資料來源：摩根大通、彭博，截至2023年1月31日。註：環球綜合債券（美國國庫券除外） = 彭博綜合債券總回報價值指數（美元非對沖）；摩根大通美國投資級別企業債券 = 摩根大通美國流動債券（新興市場除外）指數；摩根大通歐元投資級別企業債券 = 摩根大通歐元綜合債券指數；摩根大通新興市場高收益企業債券 = 摩根大通新興市場高收益+企業債券指數；摩根大通新興市場投資級別企業債券 = 摩根大通新興市場投資級別+企業債券指數。過往表現並非未來表現的指標。以上資訊僅作說明用途，不應被視為購買或出售任何特定證券或策略的推薦或投資建議。
4. 透過投資於信貸，
管理投資組合的波動性
基金投資於環球企業信貸及環球新興市場企業債券，有助提供額外的收益來源，並管理投資組合的波動性。
資料來源：安聯投資、彭博，截至2022年12月31日。註：MSCI ACWI淨總回報美元指數 = MSCI綜合世界總回報美元指數。摩根大通ESG CEMBI BD多元化指數 = 摩根大通ESG新興市場企業債券多元化指數。彭博巴克萊環球Agg Credit TR美元非對沖指數 = 彭博巴克萊環球綜合信貸總回報美元非對沖指數。過往表現並非未來業績的指引。
5. 信貸部分：環球企業信貸及新興市場企業債券
策略性配置分佈為50%環球企業信貸可持續及責任投資（SRI），以及50%新興市場企業債券可持續及責任投資（SRI）。

環球企業信貸及全球新興市場企業債券均透過我們專有的可持續及責任投資（SRI）流程篩選，以了解可能影響未來表現的爭議，並將具爭議性的企業排除在投資範圍之外，這有助提升投資組合質量並促進可持續發展目標和價值。
潛在收益
基金的AM及AMg類股份旨在每月派息（息率並不保證，派息可從資本中支付）註，有助投資者捕捉潛在的收益來源。
即睇! 最新觀點及策略
2024年 主題式投資再綻放異彩
在美國經濟持續蓬勃、歐洲避開嚴重衰退的情況下，環球股市在2023年表現強勁。展望未來，由於通脹見項放緩，2024年的股票市場仍然值得期待，當中的七大投資主題更有望持續綻放異彩。
進一步了解
顛覆式創新 – 改變的機遇
全新的技術及其他創新思維正將我們處身的時代轉化成顛覆世代，不僅為企業及政府帶來挑戰，同時亦為投資者提供機遇。然而，這並不只是一個關於技術的故事；隨著人工智能及其他先進技術應用於不同行業，所帶來的連鎖反應將極其廣泛。事實上，那些能夠敏捷地識別出改變帶來的機遇，並能有效把握這些進步的企業與投資者，將會成為當中的贏家。我們將重點說明正出現顛覆性改變，而且步伐很可能會加快的三大領域。在這些領域，改變可望創造成功機遇。
進一步了解
Themes Selection Idea
(只提供英文版本)
The thematic investing is identifying and capturing long term structural developments and focus on what is important in the long run.

Traditional equity investment is something too constraining for us to capture the opportunities that arise from the megatrends that we can translate into themes. Also actively managed multi-thematic investing has a broader way of looking at the market, and capture the opportunity on the equity market.
Thematic Investing Outlook
(只提供英文版本)
The thematic investing is identifying and capturing long term structural developments and focus on what is important in the long run.

Traditional equity investment is something too constraining for us to capture the opportunities that arise from the megatrends that we can translate into themes. Also actively managed multi-thematic investing has a broader way of looking at the market, and capture the opportunity on the equity market.

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  • 安聯環球投資基金 

    • 安聯環球投資基金作為UCITS規例下的傘子型基金，旗下設有投資於固定收益證券、股票及金融衍生工具的多個不同附屬基金，每一附屬基金各具不同的投資目標及／或風險取向

    • 所有附屬基金 (「附屬基金」)可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。附屬基金的衍生工具風險承擔淨額最多為其資產淨值的50%。

    • 部份附屬基金的部份投資亦可投資於任何一項工具或工具的組合，例如固定收益證券、新興市場證券及／或按揭證券、資產擔保證券、房地產相關資產（尤其是房地產投資信託基金）及/或結構產品及/或衍生工具，該工具可能會涉及不同潛在風險（包括槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場、相關房地產價值及租金收入波動及場外交易風險）。

    • 部份附屬基金可投資於單一國家或行業〔尤其是小型股／中型股公司〕。相對於比較多元化的附屬基金，該等附屬基金或會因其集中投資而承擔較高風險。部份附屬基金須承受重大風險包括投資／一般市場、國家及區域、新興市場〔如中國內地〕、信貸能力／信貸評級／評級下調、違約、資產配置、利率、波幅及流通性、交易對手、主權債務、估值、信貸評級機構、公司特定、貨幣〔尤其是人民幣〕、人民幣債務證券及中國內地的稅務的風險。

    • 部份附屬基金可投資於可換股債券、高收益、非投資級別投資及未獲評級證券，須承擔較高風險（包括波動性、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險），因此可對部份附屬基金的資產淨值構成不利影響 。可換股債券將受提前還款風險及股票走勢所影響，而且波幅高於傳統債券投資。

    • 部份附屬基金可將相當比例的資產投資於由非投資級別主權發行機構〔例如菲律賓〕所發行或擔保的附息證券，因而須承擔較高的流通性、信用／違約及集中程度的風險，以及較大波動及較高風險水平。因此投資者可會蒙受嚴重虧損。

    • 部份附屬基金可投資於歐洲國家。歐洲經濟及財政困境有可能會惡化，因而對此附屬基金構成不利影響（如增加歐洲投資所附帶的波動、流通性及貨幣的風險）。

    • 部份附屬基金或會透過滬／深港通或中國銀行間債券市場或其他海外投資渠道制度及╱或相關容許的其他方式而直接及╱或透過一切合資格工具而間接投資中國A股、中國B股及╱或中國債務證券市場故此須承受相關風險〔包括額度限制、規則及規例的更改、基金匯回款項限制、交易限制、中國市場波動及不穩定、潛在的結算及交收困難、交易對手違約、中國經濟、社會和政治政策的變動及中國內地稅務等風險〕。滬／深港通及合格境外機構投資者計劃投資中國A股市場故此須承受相關風險（包括額度限制、規則及規例的更改、交易限制、結算及交收、中國市場波動及不穩定、中國經濟、社會和政治政策的變動及稅務等風險）。投資於人民幣計價股份類別亦須承受人民幣相關的貨幣風險及因貨幣貶值對該股份類別構成不利影響。

    • 部分附屬基金可採取以下策略，可持續及責任投資策略、SDG策略、可持續發展關鍵績效指標策略（相對）、綠色債券策略、多元資產可持續發展策略、可持續發展關鍵績效指標策略（絕對界線）、環境、社會及管治（「ESG」）評分策略及可持續發展關鍵績效指標策略（絕對）。如採取以上策略，附屬基金須承受策略相對的可持續投資風險〔如導致附屬基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會，及╱或在不利條件下出售證券或倚賴來自第三方ESG研究數據供應商及內部分析的資料及數據，其可能帶有主觀成份、不完整、不準確或無法取得，及╱或與基礎廣泛的基金相比會減低風險分散程度〕。此舉有機會導致附屬基金更為波動，及對附屬基金表現構成不利影響，因而對投資者於附屬基金的投資構成不利影響。此外，部分附屬基金可能特別專注於被投資公司的溫室氣體排放效率，而非其財務表現。

    • 部份附屬基金可投資於固定分派百分比股份類別（AMf類股份）。投資者務請注意，固定分派百分比不獲保證。該股份類別不能替代支付固定利息的投資。AMf類股份的分派百分比與該等股份類別或本附屬基金的預期或過去收入或回報無關。如果基金錄得負回報，固定分派百分比股份類別將繼續作出分派，因而可能對基金的資產淨值構成不利影響。正數派息率並不代表正數回報。

    • 投資所涉及的風險可能導致投資者損失部份或全部投資金額。

    • 投資者不應單靠本〔網站／文件〕的資料而作出投資決定。

       

       

    附註：此附屬基金派息由基金經理酌情決定。派息或從附屬基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的附屬基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與附屬基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響。股息派發適用於A/AM/AMg/AMi/AMgi/AQ 類收息股份（每年／月／季派息）及僅作參考，並沒有保證。正數派息率並不代表正數回報。有關附屬基金股息政策詳情，請參閱銷售文件。


    安聯環球投資亞洲基金

    • 安聯環球投資亞洲基金（「本信託」）乃遵照香港法例並根據信託契約而構成成的傘子單位信託。安聯精選主題收益基金、安聯寰通收益及增長基金及安聯收益增值基金是本信託的附屬基金（每一「附屬基金」），投資於固定收益證券、股票及衍生工具，每一附屬基金各具不同的投資目標及／或風險取向。

    • 部份附屬基金須承受重大風險包括投資／一般市場、個別公司有關、新興市場、信貸用能力╱信用評級╱調低信用評級、違約、波動性及流通性、估值、主權債務、主題集中程度、以主題為基礎的投資策略、交易對手、利率變動、國家及地區、貨幣及資產配置及貨幣〔如外匯管制，尤其是人民幣〕的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成的不利影響。的風險。 歐洲經濟及財政困境有可能惡化，因而會對該等附屬基金構成不利影響〔如增加歐洲投資所附帶的波動、流通性及貨幣的風險〕。

    • 部份附屬基金可投資於其他集體投資計劃及交易所買賣基金。投資於交易所買賣基金或須承受額外風險，如被動投資、追蹤誤差、終止及與相關指數有關的風險。而投資於其他集體投資計劃須承受與該集體投資計劃有關的風險。

    • 部份附屬基金投資於高收益（非投資級別與未評級）投資及／或可換股債券，須承擔較高風險，如波動性、違約、利率變動、一般市場及流通性的風險，因此可對此基金的資產淨值構成不利影響 。可能會增加原本投資金額損失之風險。可換股債券將受提前還款風險及股票走勢所影響，而且波幅高於傳統債券投資。

    • 所有附屬基金可投資於金融衍生工具，附屬基金會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險。運用衍生工具可能導致附屬基金承受超出原有投資款額的虧損。附屬基金的衍生工具風險承擔淨額最多為其資產淨值的50%。

    • 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。

    • 投資者不應僅就本網站而作出投資決定。

       

       

    註：附屬基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金收入及／或從資本中支付，這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每個收息單位資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與附屬基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響。股息派發適用於A/AM/AMg/AMi/AMgi類收息股份（每年／月派息）及僅作參考，並沒有保證。正數派息率並不代表正數回報。有關附屬基金股息政策詳情，請參閱銷售文件。 

請示意您已閱畢及明白有關重要資料。