安聯投資與宏利就香港強積金業務締結策略聯盟
23/11/2020
宏利將成為安聯強積金計劃的保薦人，進一步鞏固其市場領導地位，
安聯投資繼續致力強積金市場，擔任該計劃的投資經理
香港 – 安聯環球投資亞太有限公司（「安聯投資」）與宏利人壽保險（國際）有限公司（「宏利」）今天宣布雙方已就強制性公積金（「強積金」）業務締結策略聯盟。透過這一聯盟並在取得監管機構的批准後，宏利將成為安聯強積金計劃（「該計劃」）的保薦人。安聯投資將繼續擔任該計劃的投資經理，並憑藉其對環球投資的專業知識，在宏利多元經理強積金平台上繼續提供旗下各項基金管理服務。
該聯盟將進一步鞏固宏利作為全港第一大強積金計劃保薦人及產品供應商的領導地位1 。連同安聯投資的市佔率在內，截至2020年9月30日，按管理資產計算，宏利的強積金市佔率達25.6%2 ，高踞市場領導位置。
宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示：「我們很高興能與安聯投資締結聯盟，這進一步印證我們對發展香港強積金市場的承諾。我們期待為安聯投資的強積金客戶提供優越客戶體驗。我們擁有84年的退休金管理經驗，而自強積金制度在20年前成立以來一直作為市場領導者之一，宏利不斷力求創新，滿足港人不時變化的退休前及退休後需要。」
安聯投資亞太區行政總裁吳家耀說：「我們對這一聯盟長遠而言可為雙方客戶帶來裨益更有信心。自20年前強積金制度成立以來，安聯投資一直為港人提供卓越的強積金服務和產品。憑藉我們在主動型資產管理方面的專業知識，並基於我們致力為香港客戶創造長遠價值的信念，我們將繼續為強積金客戶尋求更好的成果，以及為香港公積金市場的發展作出貢獻。」
根據這一策略聯盟，宏利將成為該計劃的保薦人，而作為環球主動型投資管理公司的安聯投資將繼續發揮其核心優勢，為該計劃提供投資方案。這一安排可讓安聯投資的現有強積金客戶繼續投資於該計劃的基金，而同時可享用宏利為客戶所提供的一系列專業支援以及全面電子服務。
宏利投資管理亞洲區財富及資產管理主管杜汶高表示：「我們樂見宏利得以進一步拓展在亞洲的退休金業務，尤其很高興見到宏利成為香港的第一大強積金產品供應商1。這一策略聯盟突顯宏利致力為客戶提供廣泛的基金選擇以配合不同的投資取向，並為所有強積金客戶帶來裨益。我們的基金管理架構以及在挑選投資經理方面的卓越實力，均有助我們為客戶提供來自宏利投資管理以及第三方基金供應商的優質投資選擇。」
安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦說：「我們的強積金業務自成立以來一直取得佳績，無論在服務及基金選擇方面均得到市場的肯定。我們樂見安聯投資作為備受信賴的夥伴，協助宏利在退休金市場加快其拓展步伐。我們將一如既往繼續專注香港市場，積極協助客戶實現其退休目標，並與客戶分享我們在這方面的觀點和見解，以助香港構建一個更完善的退休金制度。」
宏利將繼續創新並加強旗下強積金服務，以進一步提升客戶體驗。憑藉其創新方案，以及一系列方便客戶使用的電子服務，宏利將可協助安聯投資的強積金客戶在退休策劃方面作出更方便、更富效率的抉擇。安聯投資亦會繼續致力提供投資觀點並為投資人士創造長遠價值。
該聯盟亦充分體現雙方對發展香港強積金制度的長遠承諾，以及協助和保障香港就業人口的退休儲蓄之決心。此次合作既可提升客戶體驗以及加強產品定位，並讓雙方繼續為強積金市場的進一步發展作出貢獻。
有關該計劃保薦人的變動，需獲得監管機構的批准。
(由左至右) 宏利香港副總裁兼僱員福利業務部主管吳清發、宏利投資管理高級執行總監兼亞洲養老金負責人邱鎧平、宏利投資管理亞洲區財富及資產管理主管杜汶高、宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞、安聯投資亞太區行政總裁吳家耀、安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦、安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強、安聯投資亞太區業務策劃主管陳秀玉一同祝賀今次安聯投資及宏利的策略聯盟。
1 根據計劃保薦人或產品供應商(視情況而定)的強積金管理資產計算之市佔率。資料來源：截至2020年9月30日的《Mercer強積金市場佔有率報告》。
2 強積金市場佔有率，乃按計劃保薦人的強積金管理資產計算。百分比以小數點後最接近的一位數的方式呈列。資料來源：截至2020年9月30日的《Mercer強積金市場佔有率報告》。